Gestionale CAF

Anagrafica assistiti

Una scheda completa per ogni assistito: dati, nucleo familiare, pratiche, documenti e consensi, sempre a portata di mano.

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Gestione Clienti: Una scheda completa per ogni assistito: dati, nucleo familiare, pratiche, documenti e consensi, sempre a portata di mano.

Vantaggi

Perché ti semplifica il lavoro

Dati completi

Anagrafica e codice fiscale di ogni assistito a portata.

Nucleo chiaro

Familiari a carico collegati per ISEE e detrazioni.

Storico servizi

Tutte le pratiche svolte sempre consultabili.

In dettaglio

Tutto quello che puoi fare con Gestione Clienti

Anagrafica assistiti

Registra dati anagrafici, codice fiscale e recapiti di ogni assistito con storico delle pratiche svolte.

  • Codice fiscale
  • Recapiti aggiornati
  • Storico pratiche
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Nucleo familiare

Collega coniuge, figli e familiari a carico per gestire ISEE e detrazioni con il quadro completo.

  • Componenti del nucleo
  • Familiari a carico
  • Collegamento ISEE

Storico servizi CAF

Consulta tutte le pratiche 730, ISEE e RED svolte per l'assistito negli anni precedenti.

  • Servizi per anno
  • Esiti dichiarazioni
  • Note operatore

Segmentazione assistiti

Filtra gli assistiti per servizio, sede o scadenza per organizzare campagne e solleciti mirati.

  • Filtro per servizio
  • Gruppi per sede
  • Liste per campagna
In sintesi

Gestione Clienti include

Scheda assistito completa
Nucleo familiare e deleghe
Pratiche per annualità
Consensi e privacy GDPR
Ricerca e filtri rapidi

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Scopri anche

Funzionalità collegate

Il gestionale è modulare: tutto è integrato in un'unica piattaforma. Esplora le altre funzionalità.

Gestione Pratiche

Dal 730 all'ISEE, dal RED alle successioni: gestisci ogni adempimento con modelli dedicati, checklist dei documenti e scadenze sotto controllo.

Scopri di più

Sportello Online

Lo Sportello Online è uno sportello digitale che consente ai contribuenti di interagire con il CAF anche quando l'ufficio è chiuso: aprono pratiche 730 e ISEE, caricano i documenti reddituali e seguono tutto online.

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Documenti Precompilabili

Crei modelli di deleghe e moduli con campi dinamici e li compili in automatico con i dati dell'assistito: documenti pronti in un clic.

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Domande frequenti

Domande frequenti su Gestione Clienti

Sì, è possibile importare le anagrafiche e gestire eventuali duplicati.

Sì, i consensi e le informative GDPR sono collegati a ogni anagrafica.

Sì, dalla scheda cliente accedi a pratiche, documenti, ticket e comunicazioni.

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