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Servizio del CAF · Successioni

Le successioni nel gestionale CAF, con molti eredi e nessun documento perso.

Una successione dura settimane, coinvolge più eredi e chiede documenti che arrivano da banche, catasto e notai. Il gestionale CAF tiene il fascicolo completo e le date da rispettare davanti agli occhi di chi lo segue.

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I documenti da chiedere al contribuente

Checklist · Successioni11 documenti da raccogliere
  • Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva
  • Documento d'identità e codice fiscale del defunto
  • Documenti d'identità e codici fiscali di tutti gli eredi
  • Dichiarazione sostitutiva sugli eredi e sul grado di parentela
  • Testamento pubblicato, se presente
  • Visure catastali e atti di provenienza degli immobili
  • Saldi di conti, depositi e titoli alla data del decesso
  • Dati dei veicoli intestati al defunto
  • Documentazione dei debiti e delle spese funerarie
  • Coordinate bancarie per il pagamento delle imposte
  • Mandato al CAF firmato dagli eredi
La checklist

Che cosa chiedere al contribuente: Successioni.

Un elenco di partenza, da adattare al tuo CAF. Nel gestionale diventa la checklist del modello di pratica: ogni documento si spunta quando arriva, e l’operatore vede subito che cosa manca prima di congedare il contribuente.

  • Il modello è già pronto per il CAF e si modifica quando cambia qualcosa.
  • Dallo Sportello Online il contribuente carica i file da casa, nella sua pratica.
  • Allo sportello la carta si fotografa col telefono e finisce nel fascicolo.
Come funziona la checklist Lo Sportello Online
Il percorso

La pratica, passo per passo.

Come la lavora un CAF nel gestionale, dal primo contatto con il contribuente all’esito.

  1. 1

    Il primo incontro

    Si fissa l'appuntamento con l'erede di riferimento; la pratica nasce dal modello di successione con la sua checklist.

  2. 2

    Il fascicolo degli eredi

    Le anagrafiche degli eredi si compongono anche leggendo i documenti d'identità con l'AI, sempre con la conferma dell'operatore.

  3. 3

    La raccolta lunga

    Visure, saldi bancari, atti: ogni documento si spunta nella checklist quando arriva, da qualunque canale.

  4. 4

    Scadenze e stati

    La scadenza della pratica entra nello scadenzario; gli stati dicono a che punto è, e ogni cambio resta registrato.

  5. 5

    Presentazione e chiusura

    La dichiarazione si prepara e si presenta con gli strumenti del CAF; ricevute e documenti finali si allegano e la pratica si chiude.

Ti mostriamo il percorso di «Successioni» con i modelli del tuo CAF.

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Quali problemi risolve

I nodi di ogni stagione, sciolti.

Documenti che arrivano a pezzi

La checklist dice che cosa è arrivato e che cosa manca, per tutti gli eredi.

Date seguite a memoria

Le scadenze delle pratiche stanno nello scadenzario, con il riepilogo via email.

Pratiche passate di mano in mano

Operatore assegnato e storico di ogni passaggio: chi la riprende sa da dove ripartire.

Dati patrimoniali delicati

File cifrati con copie su tre regioni europee, accessi registrati.

Senza e con il gestionale

Allo sportello, prima e dopo. Stesso contribuente, meno giri.

Senza un gestionaleCarta, email, fogli Excel, telefonate
Con Gestionale CAFUn solo posto, per tutti
SenzaDocumenti che arrivano a pezzi, da eredi diversi, in settimane diverse.
Con Gestionale CAFLa checklist dice in ogni momento che cosa è arrivato e che cosa manca, per tutti gli eredi.
SenzaDate da rispettare seguite a memoria.
Con Gestionale CAFLo scadenzario mette in fila le scadenze delle pratiche e manda il riepilogo via email a chi le segue.
SenzaDati personali e patrimoniali delicati in cartelle condivise.
Con Gestionale CAFI file sono cifrati con copie su tre regioni europee, e ogni accesso resta nel registro delle attività.

Segui le successioni del tuo CAF senza perdere un documento.

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Le funzioni che servono

Il gestionale CAF per questo servizio.

Checklist dei documenti

Una successione chiede molti documenti da molte fonti: la checklist tiene il conto per tutti gli eredi.

Scopri la funzionalità Scadenzario

Una pratica che dura settimane ha date da rispettare: lo scadenzario le tiene davanti a chi la segue.

Scopri la funzionalità Sicurezza dei dati

Saldi, atti e certificati restano cifrati, visibili solo a chi ha il permesso, con il registro delle attività.

Scopri la funzionalità Documenti precompilati

Deleghe e mandati escono già compilati con i dati del contribuente.

Scopri la funzionalità Lettura documenti con l'AI

Il documento d'identità del contribuente letto dall'AI e confermato dall'operatore.

Scopri la funzionalità Appuntamenti e prenotazioni

Agenda per sede, operatore e servizio, con prenotazione online e promemoria via email.

Scopri la funzionalità
Il risultato

Che cosa cambia per i tuoi operatori.

Cosa accelera

Meno attese, meno rincorse

  1. Le schede degli eredi

    I dati dei documenti d'identità vengono proposti dall'AI e confermati dall'operatore.

  2. Il mandato

    Esce precompilato con i dati degli eredi, pronto da firmare.

  3. La consegna

    Il fascicolo si esporta in ZIP con tutti i documenti.

Cosa organizza

Ogni cosa al suo posto

  1. Il fascicolo lungo

    Tutti i documenti della successione, di tutti gli eredi, in un posto solo.

  2. Gli stati

    Ogni passaggio della pratica resta registrato con data e operatore.

  3. Le scadenze

    In ordine di urgenza, con il riepilogo via email.

Successioni con Gestionale CAF: approfondimenti

Una pratica lunga, un solo responsabile

La successione passa per molte mani: chi riceve gli eredi, chi raccoglie i documenti, chi prepara la dichiarazione. Nel gestionale CAF la pratica ha un operatore assegnato e uno storico di ogni passaggio, così chiunque la riprenda sa da dove ripartire.

Riservatezza dei documenti

Saldi, atti e certificati sono tra i documenti più delicati che un CAF custodisce. Restano nel fascicolo, cifrati, visibili solo agli operatori che hanno quella sede nel proprio perimetro, ed esportabili in ZIP quando servono.

Domande frequenti

Successioni: le domande dei CAF.

Il gestionale CAF prepara la dichiarazione di successione?

No. Organizza la pratica, i documenti e le scadenze; la dichiarazione si prepara e si presenta con gli strumenti del CAF.

Posso gestire più eredi nella stessa pratica?

Sì, i documenti di tutti gli eredi stanno nel fascicolo della pratica.

Le scadenze vengono ricordate?

Sì, le scadenze delle pratiche sono nello scadenzario, con un riepilogo via email.

Chi può vedere i documenti della successione?

Gli operatori che hanno la sede nel proprio perimetro e il permesso; ogni accesso resta registrato.

Posso consegnare agli eredi l'intero fascicolo?

Sì, il fascicolo si esporta in un file ZIP con tutti i documenti.

Gli altri servizi del CAF

Modello 730 ISEE IMU RED Colf e badanti

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